CD 1
1. 물새 한마리
2. 연포아가씨
3. 하동포구 아가씨
4. 서울손님
5. 쌓인정
6. 맹꽁이 타령
7. 대관령 아리랑
8. 비 오는 양산도
9. 왜 말 못해
10. 잘했군 잘했어
11. 첫사랑의 화원
12. 알고계세요
13. 강원도 아리랑
14. 두줄기 가로수
15. 우리사이
16. 약속시간
17. 나는 너의 그림자
18. 첫사랑이야기
19. 아리랑목동
CD 2
1. 나는 열일곱 살이에요
2. 샌프란시스코
3. 아랫마을 이쁜이
4. 목포는 항구다
5. 목포의 눈물
6. 한강
7. 비내리는 호남선
8. 꿈에 본 내고향
9. 불효자는 웁니다
10. 비 내리는 고모령
11. 물레방아 도는데
12. 잘있거라 부산항
13. 쌍고동 우는 항구
14. 단장의 미아리 고개
15. 황성옛터
16. 대한팔경
17. 호반에서 만난 사람
18. 밀짚모자 목장아가씨
19. 물새 우는 해변