CD 1
1. 몽상
2. 일탈
3. 흔해빠진 이야기
4. 피아노를 치는남자
5. Different World
6. 드디어 너를 벗어나나봐
7. 낯설지 않아
8. 백조의 호수
9. 내 얘기를 들어줘
10. On The Disco Radio
11. 강아지보다 고양이
12. Changeable Love
CD 2
1. No Mo Cry (bonus Track)
2. Sweet Little Girl (bonus Track)
3. No One Else (bonus Track)
4. Rio Quando (bonus Track)
5. Sunday Morning Driver (bonus Track)