CD 1
1. Into The Quiet Night
2. 숲 속의 파이터
3. Christmalo.win
4. Juliet
5. Watch Out
6. Bermuda [triangle]
7. 내 모든 것
8. 잃어버린
9. Prison Break
10. 필승
11. 마지막 축제 (part 1)
12. 마지막 축제 (part 2)
13. 아이들의 눈으로
14. 90s Icon
15. 소격동
16. Moai [rmx]
CD 2
1. 1996 그들이 지구를 지배했을 때
2. F.m Business
3. 죽음의 늪
4. 제킬박사와 하이드
5. 내 맘이야
6. Live Wire
7. 비록(悲錄)
8. 성탄절의 기적
9. Replica
10. Take Three
11. 울트라맨이야
12. 인터넷 전쟁
13. Take Five