CD 1
1. 임재범 - 빈잔 (5:13)
2. 김연우 - 미련 (3:47)
3. Bmk - 그대 내게 다시 (5:59)
4. Yb - 마법의 성 (3:58)
5. 이소라 - No.1 (4:53)
6. 박정현 - 이젠 그랬으면 좋겠네 (5:02)
CD 2
1. 이소라 - 사랑이야 (5:33)
2. Bmk - 아름다운 강산 (4:47)
3. Yb - Run Devil Run (4:09)
4. 김연우 - 나와 같다면 (3:38)
5. 김범수 - 늪 (4:35)
6. 박정현 - 소나기 (4:19)
7. 임재범 - 여러분 (6:14)