CD 1 - 디스코
1. 쌈바의 여인
2. 찬찬찬
3. 들국화 여인
4. -59년 왕십리
5. 도로남
6. 무죄
7. 여자 여자 여자
8. 차표한장
9. 큰소리 뻥뻥
10. 소양강 처녀
11. 똠방각하
12. 단한번 포옹
13. 백갈매기
14. 시도 때도 없이
15. 정주지 않으리
16. 마음이 울적해서
17. 어제같은 이별
18. 봉선화 연정
19. 난 정말 몰랐었네
20. 세상은 요지경
CD 2 - 종합편
1. 날 버린 남자
2. 사랑의 자리
3. 녹슬은 기찻길
4. 고향설
5. 고향이 좋아
6. 고향 아줌마
7. 여자는 눈물인가봐
8. 혼자이고 싶어요
9. -99.9
10. 사랑은 나비인가봐
11. 가슴 아프게
12. 사랑하고 있어요
13. 싫다 싫어
14. 또 만났네요
15. 가지마오
16. 한백년
17. 사랑에 푹 빠졌나봐
18. 정으로 사는 세상
19. 갈무리
20. 밤비 부르스
21. 물레야
22. 사랑아 울지마라
23. 서울탱고
24. 갈대