1. 동숙의 노래
2. 물방아 도는 내력
3. 큰소리 뻥뻥
4. 돌지않는 풍차
5. 남원 애수
6. 신토불이
7. 선창
8. 녹슬은 기차길
9. 유정천리
10. 황포돗대
11. 사모곡
12. 백마강
13. 연상의 여인
14. 아낌없이 주리라
15. 초가삼간
16. 수덕사의 여승
17. 먼데서 오신 손님
18. 카츄사의 노래
19. 무시로
20. 고향역