총 석 장의 음반을 발매 한 영국 출신의 싱어송라이터 Tony Kelly의 두 번째 작품으로 1975년 발매 되었다. 데뷔 작과 비슷한 점은 주인공 외의 많은 게스트 뮤지션들의 참여로 완성도 높은 음악성을 들려준다는 점과 전곡 자신의 자작곡으로 채워져 높은 작곡 실력을 여실히 보여 준다는 것이다. 반면 전 작에 비해 미국의 스왐프 분위기가 더욱 강해졌으며 곡에 따라선 세련된 AOR 분위기가 느껴지는 것이 두 작품의 차이다. 데뷔작에 비해 지명도는 떨어지는 작품이나 영국과 미국 싱어송라이터 팬들 모두에게 어필 할 수 있는 작품이다.