1. Do The Moondance
2. It's Morning
3. My Lady
4. She's So Fine
5. We Had It All
6. Goodtime Baby
7. My Brother And I
8. Take Me Back
9. Still On My Mind
하와이언 출신의 3인조 밴드 North Shore Appeal의 1977년 발매된 앨범이다. 멤버 두 명이 연주하는 어쿠스틱 기타 사운드를 전면에 내세우며 세 명 모두 보컬에 참여하는 것이 특징인 앨범으로 전체적으로 멜로우한 분위기가 압권인 작품이다. 하와이언 만의 트로피컬 사운드와 팝 그리고 업 템포의 훵키함까지 고루 갖춘 작품이다. 단 두 곡을 제외한 모든 곡들의 자작곡들의 높은 수준과 연주력 그리고 세 명이 만들어내는 보컬 하모니 이 삼박자가 모두 갖춰진 걸작이다. 하와이언 또는 70년대 말의 AOR 팬들에게 강력 추천하는 작품이다.