CD1
1. 광대가
2. 처음~도방살이

CD2
1. 지리산으로 들어가는 대목~함양 장승원정
2. 대방 장승회의~변강쇠 유언한는 대목
3. 변강쇠의 죽음~초라니 나오는 대목

CD3
1. 초라니 고사낭독~상여나가는 대목
2. 각설이패 땅에 붙는 대목~끝

연주자 : 주봉신 (고수)