1. 코시코스의 우편마차
2. 큐비의 열병식
3. 세가게
4. 세마리 아기돼지
5. 숲속의 대장간
6. 소목신의 입장
7. 강아지 왈츠
8. 장난감 병정행진곡
9. 터어키의 순례병
10. 왈츠를 추는 고양이
11. 장난감 교향곡
12. 춤추는 인형
13. 네마리 백조의 춤
14. 납으로 만든 병정의 행진
15. 숲속의 물레방아
16. 시계방
17. 백조
18. 맥주통 폴카
19. 싱코페이티드 시계
20. 휘파람 부는 사람과 개