1. 용두산 엘레지
2. 울지마라 가야금아
3. 불효자는 웁니다
4. 거문고
5. 은혜나 사랑이나
6. 잘 있거라 황진이
7. 고향의 그림자
8. 팔도 기생
9. 바보처럼 울었다
10. 남원의 애수
11. 연락선
12. 해운대 엘레지
13. 내고향 호남땅
14. 생일없는 소년
15. 박달재 사연
16. 추억의 영도다리
17. 울고싶은 인생선
18. 못잊어서 또 왔네
19. 행복을 비는 마음
20. 항구의 사랑
21. 죄많은 여인