1. 달도 하나 해도 하나
2. 무정열차
3. 낭자의 눈물
4. 산유화
5. 기타 야곡
6. 작별
7. 비오는 정거장
8. 나는 떠난다
9. 울어라 쌍고동
10. 마도로스 사랑
11. 어린 결심
12. 고향산천
13. 다정도 병이런가
14. 가거라 삼팔선 (기타연주)