1. 슈베르트의 세레나데
2. 토실리의 세레나데
3. 토스티의 세레나데
4. 드리고의 세레나데
5. 프라스키타의 세레나데
6. 천사의 세레나데
7. 학생왕자의 세레나데
8. 아름다은 퍼드 아가씨의 세레나데
9. 스페니쉬 세레나데
10. 돈조반니의 세레나데
11. 구노의 세레나데
12. 모슈코프스키의 세레나데
13. 돈키 세레나데
14. 만도린 세레나데