CD1
1. 예쁜 아기 곰
2. 참 좋은 말
3. 멋쟁이 토마토
4. 뽀롱뽀롱 뽀로로
5. 우유 송
6. 아빠는 엄마를 좋아해
7. 내 동생
8. 모두 다 뛰놀자
9. 옆에 옆에
10. 안마를 합시다
11. 어머 어머
12. 삐뚤 빼뚤
13. 작은 동물원
14. 훌랄라 폴카
15. 아기 다람쥐 또미
16. 빙빙 돌아라
17. 어린 음악대
18. 기린이랑 사슴이랑
19. 숲 속 초막 집
20. 주먹 쥐고
21. 개구리
22. 악어 떼
23. 호키 포키
24. 고래와 코끼리
25. 숫자 노래
26. 솜사탕
27. 얼음 과자
28. 귀여운 꼬마
29. 곰
30. 어린 송아지
31. 개구리 유치원
32. 과일노래
33. 이렇게 살아가래요
34. 오리 가족
35. 무얼 주겠니
36. 고추 먹고 맴맴
37. 머리 어깨 무릎 발
38. 둘이 살짝 손잡고
39. 아기 공룡 둘리
40. 뽀롱뽀롱 뽀로로 엔딩 송
CD2
1. 엄마돼지 아기돼지
2. 올챙이와 개구리
3. 당근 송
4. 아빠 힘내세요
5. 가나다 송
6. 곰 세 마리
7. 숫자 송
8. 사과 같은 내 얼굴
9. 짝짜꿍
10. 햇볕은 쨍쨍
11. 잠자리
12. 텔레비전
13. 아기염소
14. 새싹들이다
15. 음치 개구리
16. 마귀할멈과 유리공주
17. 우주 자전거
18. 코끼리와 거미줄
19. 꼬부랑 할머니
20. 복남이네 어린아이 감기 걸렸네
21. 전화했어요
22. 쥐가 백마리
23. 할아버지 농장
24. 동물 흉내
25. 꼭꼭 약속해
26. 도깨비 빤스
27. 달팽이 집
28. 도깨비 나라
29. 겨울 물오리
30. 병아리
31. 왼발 오른발
32. 요기 여기
33. 잉잉잉
34. 작은 별
35. 장난감 기차
36. 병원 놀이
37. 숲 속을 걸어요
38. 피노키오
39. 할아버지 시계
40. 당신은 사랑 받기 위해 태어난 사람