8살에 고아가 된 김두한은 각설이 생활을 전전하다가 타고난 힘덕분에 우미관 극장을 중심으로한 종로 주먹패에 소속된다. 이 세계에서 그의 실력이 인정 받게 될 무렵, 신마적의 눈에 띄게 되고, 김두한이 김좌진 장군의 아들임을 아는 신마적은 뒤에서 그를 알게모르게 도와준다.

한편, 혼마찌깡 일대의 일본인 야꾸자들이 세력을 확장하여 종로통으로 좁혀 들어오는데... 김두한은 종로의 한국인 상점을 보호해주며 그들의 신임속에서 자신의 위치를 굳혀나간다. 이때, 우미관패의 우두머리인 김기환이 일본인 형사를 때려눕히고 잡혀들어가게 되고, 김두한이 주먹패에서라도 한국인의 정신적 지주가 되어주길 바라는 신마적의 설득에 의해 김두한은 종로통 주먹패의 공식적인 우두머리가 된다.

그러던 어느날 신마적이 본정통 일본인 야꾸자들의 칼에 중상을 입게된다. 항상 선각자의 입장에서 무지한 두한에게 역사인식과 민족의식에 눈뜨게 했던 엄동욱의 부상을 안 김두한은 하야시의 근거지에 뛰어 들어 결투를 벌인다. 그들을 모두 눕히고 우뚝 섰을때 마침내 김두한은 '장군의 아들'로 새롭게 태어난 것이다.