1. Joao Pernambuco: Interrogando
2. Luiz Bonfa: Manha De Carnaval
3. Antonio Carlos Jobim: A Felicidade
4. Dilermando Reis: Uma Valsa E Dois Amores
5. Anibal Augusto Sardinha: Lamentos Do Morro
6. Antonio Carlos Jobim: Modinha
7. Antonio Carlos Jobim: Luiza
8. Pixinguinha: Um A Zero
9. Heitor Villa-lobos: Valsa-choro
10. Anibal Augusto Sardinha: Desvairada
11. Heitor Villa-lobos: Schottish-choro
12. Joao Pernambuco: Grauna
13. Dilermando Reis: Eterna Saudade
14. Dilermando Reis: Xodo Da Baiana
15. Anibal Augusto Sardinha: Gente Humilde
16. Marco Pereira: Bate-coxa
17. Heitor Villa-lobos: Mazurka-choro
18. Ernesto Nazareth: Odeon
19. Baden Powell: Valsa Sem Nome
20. Joao Pernambuco: Sons De Carrilhoes
21. Sergio Assad: Farewell