1. 언제나 겨울 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
2. 헤어지긴 정말로 싫어 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
3. 내가 걷는 길 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
4. 사람들은 모두 변하나봐 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
5. 어떤이의 꿈 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
6. 봄여름가을겨울 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
7. 내 품에 안기어 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
8. 열일곱 스물넷 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
9. 사랑해 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
10. 년전의 일기를 꺼내어 (작사:김종진 작곡:김종진)
11. 그대 사진에 입맞춤 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
12. 아웃사이더 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
13. 잃어 버린 자전거에 얽힌 지난 이야기 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
14. 영원에 대하여 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
15. 미인 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
16. 새벽 2시5분 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)
17. 바나나쉐이크 (작사:김종진 작곡:김종진 편곡:김종진)