CD1 디스코
1. 추억의 용두산
2. 나는 울었네
3. 물새한마리
4. 전선야곡
5. 목포는 항구다
6. 항구의 사랑
7. 꽃한송이
8. 다시한번 생각해줘요
9. 돌려줄수 없나요
10. 마음은 서러워도
11. 추억의 영도다리
12. 울어라 기타줄
13. 생일없는 소년
14. 먼훗날
15. 임그리워
16. 우연히 정들었네
17. 돌아와요 부산항에
18. 사랑은 나비인가봐
19. 미워하지 않으리
20. 사랑은 눈물의 씨앗
CD2 도롯도
1. 수덕사의 여승
2. 단장의 미아리 고개
3. 삼천포 아가씨
4. 유달산아 말해다오
5. 섬처녀
6. 가는봄 오는봄
7. 유정천리
8. 돌아가는 삼각지
9. 무정한 그사람
10. 홍도야 우지마라
11. 울고넘는 박달재
12. 안개낀장충단공원
13. 쌍고동 우는항구
14. 영산강 처녀
15. 카츄사의 노래
16. 잘있거라 황진이
17. 외나무 다리
18. 영시의 이별
19. 비내리는 경부선
20. 정주고 내가우네
CD3 지루박
1. 짝사랑
2. 아빠의 청춘
3. 기타부기
4. 이별의 신호등
5. 신촌의 그사람
6. 꿈꾸는 백마강
7. 나그네 설움
8. 개나리처녀
9. 너와나의 고향
10. 애인
11. 배신자
12. 무역선 아가씨
13. 잘있거라공항이여
14. 그사람데려다주오
15. 연락선
16. 무정한 그사람
17. 서귀포를 아시나요
18. 쌍고동 우는 항구
19. 남원의 애수
CD4 부르스
1. 울면서 후회하네
2. 무정블루스
3. 이태원연가
4. 못잊겠어요
5. 남포동 블루스
6. 여인의 눈물
7. 미련
8. 낙엽이 가는길
9. 진고개신사
10. 명동블루스
11. 뜨거운 안녕
12. 못잊어
13. 불나비
14. 내곁에 있어주
15. 사랑
16. 눈동자
17. 눈물을 가르쳐준여인
18. 여고시절
19. 능금빛 순정
20. 해변의 여인
CD5 종합편
1. 소양강처녀
2. 알뜰한당신
3. 청춘을 돌려다오
4. 젊음의 노트
5. 못잊겠어요
6. 이태원연가
7. 울고넘는 박달재
8. 애정이 꽃피던 시절
9. 정주지않으리
10. 다시한번생각해줘요
11. 연심
12. 아마다미야
13. 하룻밤풋사랑
14. 불효자는 웁니다
15. 카페에서
16. 정
17. 돌아와요 부산항에
18. 아파트
19. 해조곡
20. 화류춘몽