CD1
1. 놀부 심술 대목
2. 흥보 쫓겨나는 대목
3. 흥보살림 형상 대목
4. 박좌수집 찾아가는 대목
5. 흥보 매품팔러 가는 대목
6. 흥보 무사히 돌아오는 대목


CD2
1. 흥보 형의 집을 찾아가는 대목
2. 흥보 형에게 비는 대목
3. 흥보 형에게 매맞는 대목
4. 집으로 돌아와 품을 파는 대목
5. 가난타령
6. 흥보 집터 잡는 대목