CD
1. 사랑과 행복
2. 요즘 세대 연애방식 (feat. Boi. B, Hoody)
3. DJ에게 (feat. YTst)
4. JAM (feat. Qim Isle, Hoody)
5. 너의 곁에
6. 착한 남자
7. My, My Mind (feat. Don Mills)
8. 눌러봐 (feat. B-Free)
9. 헤어지자고 하면 어떡해 (feat. 신세하, DJ Soulscape)
10. 천사들의 합창
컬러 7인치 싱글
1. 요즘 세대 연애방식 (Million-selling Edit)
2. DJ에게 (Radio Edit)
3. [Side B] 너의 곁에 (Radio Edit)
4. JAM (Million-selling Edit)