CD1
1. 기도하는 여인
2. 관세음보살
3. 천년 눈물
4. 벌거숭이
5. 윤회의 배 (실타래)
-인생드라마편-
6. 탄생
7. 내 청춘
8. 부모은중
9. 인생길
10. 가는 길
11. 선행
12. 한오백년


CD2
-전래민요편-
1. 창부타령
2. 꽃타령
3. 성주풀이
4. 까투리타령
5. 밀양아리랑
6. 뱃노래
7. 신고산타령
8. 태평가
9. 노들강변
10. 새타령
11. 회심곡
12. 판소리 (흥부가)