CD1
1. 찔레꽃
2. 잡초
3. 불효자는 웁니다
4. 울긴 왜 울어
5. 머나먼 고향
6. 고향의 그 사람
7. 갈대의 순정
8. 번지 없는 주막
9. 꿈에 본 내 고향
10. 아리랑 목동
11. 눈물 젖은 두만강
12. 삼팔선의 봄
13. 나그네 설움
14. 바다가 육지라면
15. 신라의 달밤
16. 사랑은 눈물의 씨앗
17. 비 내리는 호남선
18. 최진사댁 셋째 딸
19. 선창
20. 청춘고백
CD2
1. 그대여 변치 마오
2. 꿈에 본 내 고향
3. 홍도야 울지 마라
4. 미워도 다시 한번
5. 무너진 사랑탑
6. 님과 함께
7. 님이시여
8. 젊은 초원
9. 빗속을 혼자
10. 아랫마을 이쁜이
11. 목포의 눈물
12. 해바라기 마음
13. 마음이 고와야지
14. 지금 그 사람은
15. 사나이라면
16. 꿈은 아닌데
17. 안개 속에 꿈이었나
18. 나에게 애인이 있다면
19. 나는 울었네
20. 남자는 괴로워