CD1
1. 동백 아가씨
2. 황포 돛대
3. 울어라 열풍아
4. 빙점
5. 유달산아 말해다오
6. 꽃 한송이
7. 강명화
8. 임이라 부르리까
9. 지평선은 말이 없다
10. 해운대 엘레지
11. 서귀포 바닷가
12. 박달재 사연
13. 임금님의 첫사랑
14. 밤의 정거장
15. 벽오동 심은 뜻은
16. 삼백리 한려수도
CD2
1. 섬마을 선생님
2. 흑산도 아가씨
3. 그리움은 가슴마다
4. 아씨
5. 저 강은 알고 있다
6. 황혼의 블루스
7. 첫눈 내린 거리
8. 정동대감
9. 평양기생
10. 다도해 아가씨
11. 섬처녀
12. 물새 한 마리
13. 자주댕기
14. 물레방아 도는데
15. 재일교포
16. 친정 어머님
CD3
1. 그때 그 사람
2. 젊은 태양
3. 애심
4. 날이 갈수록
5. 얼굴
6. 당신은 누구시길래
7. 축제 이야기
8. 돌아와요 부산항에
9. 향수
10. 아낌없이 바쳤는데
11. 올 가을엔 사랑할꺼야
12. 견우직녀
13. 영원히 이대로
14. 꿈에 본 내 고향
15. 당신 때문에
16. 눈물젖은 두만강
CD4
1. 꽃마차 - 논스톱 메들리
2. 기타부기
3. 청춘고백
4. 목포의 눈물
5. 님 그리워
6. 나는 울었네
7. 가는 봄 오는 봄
8. 비 내리는 고모령
9. 목포는 항구다
10. 나그네 설움
11. 삼다도 소식
12. 눈물젖은 두만강
13. 알뜰한 당신
14. 그때 그사람
15. 돌아와요 부산항에
16. 사랑은 눈물의 씨앗
17. 정든 배는 떠난다
18. 꿈에 본 내 고향
19. 고향초
20. 희망가
21. 단장의 미아리 고개
22. 울고 넘는 박달재
23. 꿈속의 사랑
24. 물새 한 마리
25. 마음 약해서
26. 나는 열일곱살이예요
27. 비둘기 집
28. 영암 아리랑
29. 녹슬은 기차길
30. 카츄사의 노래
31. 번지없는 주막
32. 이별의 부산 정거장
33. 귀국선
34. 정
35. 대전 블루스
36. 봄날은 간다
37. 산장의 여인
38. 검은 장갑
39. 타향살이
40. 나 하나의 사랑