CD 1
1. 걷고, 걷고
2. 노래여 잠에서 깨라3. 겨울비4. 재채기5. 하나둘씩 떨어져6. 친구7. 들국화로 必來
CD 2
1. 행진2. 그것만이 내세상3. 아침이 밝아올때 까지4. 사랑한후에5. 제주도의 푸른밤6. 또다시 크리스마스7. 사랑일뿐이야8. 매일 그대와9. 다시이제부터10. 이별이란 없는거야11. 제발12. 걱정말아요 그대