1. 음성메세지 (skit)
2. 더 불행했음 좋겠다
3. 전 여자친구에게 (feat. 선우정아)
4. 지영이 어머니
5. 어디서 잤어 (feat. 버벌진트, 스윙스)
6. 이별식탁 (feat. 산체스 Of 팬텀)
7. 아는사람 얘기
8. 이별식탁 (inst.)
9. 어디서 잤어 (inst.)
10. 아는사람 얘기 (inst.)