1. A Parade In The Closet (radio Version)
2. Adventure Balloon
3. I Can't Cry
4. Can't Wait - Feat.유승준
5. Give Me Five - Feat.team
6. The Angel
7. He Forgot To Come Back
8. Who's Bad-remix
9. Call Me
10. (p.s.i Love You) Friendship Card
11. Heartbreaking Pudding
12. Happiness
13. Perfect Life
음반 [천사]는 두 곡을 제외한 모든 곡을 우리 나라에서 녹음했으며 유승준이 영어 랩을 멋지게 소화하고 있는 ‘등부급(等不及, 유승준의 3집 음반에 수록되어 있는 ‘부탁해’를 번안한 곡)’의 뮤직 비디오 역시 우리 나라의 김세훈 감독이 연출해 화제가 되기도 했다. 이외에 유키는 이번에도 우리 나라 최신 인기 가요를 번안했는데 핑클의 ‘루비’와 ‘내 남자친구에게’를 비롯해서 터보의 ‘추억 만들기’, 에코의 ‘마지막 사랑’ 등을 각각 I can't cry, Call me, ‘천사’, ‘타망료회래(他忘了回來)’로 번안했다. 이밖에 우리 나라 작곡가가 쓴 창작곡과 대만 작곡가가 쓴 창작곡까지 총 12곡이 수록되어 있다. 이미 외국에서 인기를 얻었던 곡을 번안해서 부르면 안전한 감은 있지만 원곡보다 편곡이나 가창력 면에서 뒤떨어진다면 오히려 가수에게 치명적일 수 있는 위험 부담이 있다. 하지만 유키는 번안 곡을 자신만의 스타일로 잘 소화해내 실력을 더욱 인정받고 있다.