CD1
1. 사미인곡 - 서문탁
2. 매니큐어 - 국카스텐
3. 비밀 - 박완규
4. 사랑아 - 더 원
5. 날 속였다 - 이은미
6. 옛사랑 - JK김동욱
7. 꿈 - 소향
8. 사랑사랑사랑 + 미인 - JK김동욱
9. 그대는 어디에 - 소향
10. 365일 - 이은미
11. 비상 - 더 원
12. 모나리자 - 국카스텐
13. 영원 - 박완규
14. 아리랑 - 서문탁
CD2
1. 하루해가 질 때 아쉬울 것 내겐 없어라 - 서문탁
2. 살다가 - 소향
3. 그녀를 사랑해줘요 - 더 원
4. Born To Be Wild - 이은미
5. Honey - 국카스텐
6. 나 항상 그대를 - 소향
7. Hello - 박완규
8. 바람이 분다 - 더 원
9. 너를 위해 - 이은미
10. 넋두리 - 국카스텐
11. 손에 손잡고 - 이정 & 윤하
12. 천일동안 - 더원 & 소향
13. 어른 아이 - 국카스텐 & 이은미
14. 내 하나의 사람은 가고 - 이은미
CD3
1. 인연 - 소향
2. 나 가거든 - 더 원
3. 희야 - 국카스텐
4. 슬픈 인연 - 이은미
5. Oh Holy Night - 소향
6. 지나간다 - 더 원
7. 썸데이 - 더 원
8. 깨어나 - 이은미
9. 그것만이 내 세상 - 소향
10. You Raise Me Up - 더 원
11. Both Sides Now - 이은미
12. 나만 몰랐던 이야기 - 이은미
13. 그 사람 - 더 원
14. 해야 - 국카스텐
DVD1
무편집 경연 영상 Vol.1(30곡)
DVD2
무편집 경연 영상 Vol.2 (10곡) , 가왕인터뷰 , 2012 가왕 예선전 경연 영상 , 포토 갤러리