CD1 : 새가수 초대전, A조, B조 경연
1. 지나간다 - 더 원
2. 불티 - 소찬휘
3. Maria - 서문탁
4. 그건 너 - 시나위
5. 사랑아(with 서지우) - 이영현
6. 서쪽 하늘 - 윤하
7. 지금 이 순간 - 김연우
8. I Just Called To Say I Love You - 정엽
9. 그 남자 - 더 원
10. Sunny - 한영애
11. 촛불 - 국카스텐
12. 고래사냥 - 소찬휘
13. 잊지 말아요 - 변진섭
14. 가슴 아파도 - 박상민
CD2 : 고별 가수전, 9월의 가수전
1. 나 어떡해 - 시나위
2. 이별의 끝은 어디인가요 - 박상민
3. 매일 그대와 - 정엽
4. ...라구요 - 한영애
5. 미안해요 - 서문탁
6. 세월이 가면 - 변진섭
7. 잠시만 안녕 - 이영현
8. 날 울리지마 - 윤하
9. 아시나요 - 더 원
10. 잊혀진 계절 - 국카스텐
11. 어떤가요 - 소찬휘
12. 그대 내 품에 - 김연우
13. Beauty And The Beast - 소향, 박완규