1. In the Midnight Hour
2. 634-5789 (Soulsville, U.S.A.)
3. Land of 1000 Dances
4. Mustang Sally
5. Funky Broadway
6. I'm in Love
7. She's Lookin' Good
8. Hey Jude
9. Sugar, Sugar
10. Engine Number 9
11. Don't Let the Green Grass Fool You
12. Don't Knock My Love, Pt. 1
13. Fire and Water
14. I'm a Midnight Mover
15. I Found a Love, Pt. 1
16. Everybody Needs Somebody to Love
오티스 레딩과 함께 60년대 서던 소울을 이끈 빅스타, WILSON PICKETT의 히트 싱글모음. 소울 클래식 "IN THE MIDNIGHT HOUR", "MUSTANG SALLY" 등과 "SUGAR SUGAR", "HEY JUDE" 등의 커버버전 수록.