1. 그 곳은 잠시만
2. 하소연
3. 결혼식
4. 우는 아이
5. 고양이를 찾습니다
6. 생일케이크
7. 난그대와바다를가르네
8. 지구별에서의 뜨거운 마지막 밤
9. 자장가 (with 김현민)
10. Monologue (Studio Live) (Bonus Tracks)
11. 삐에로 (Studio Live)