CD 1
01. 애수의 소야곡 (1936) - 이부풍 / 박시춘 / 남인수
02. 목포의 눈물 (1935) - 문일석N / 손목인 / 이난영
03. 신라의 달밤 (1947) - 유호 / 박시춘 / 현인
04. 찔레꽃 (1942) - 김영일 / 김교성 / 백난아
05. 짝사랑 (1932) - 김능인 / 손목인 / 고복수
06. 봄날은 간다 (1953) - 손로원 / 박시춘 / 백설희
07. 선 창(1941) - 조명암 / 이봉룡 / 고운봉
08. 알뜰한 당신 (1938) - 조명암 / 전수린 / 황금심
09. 번지 없는 주막 (1938) - 추미림N / 이재호 / 백년설
10. 삼다도 소식 (1962) - 유호 / 박시춘 / 황금심
11. 나그네 설움 (1939) - 고려성 / 이재호 / 백년설
12. 홍콩 아가씨 (1952) - 손로원 / 이재호 / 금사향
13. 비 내리는 고모령 (1948) - 유호 / 박시춘 / 현인
14. 개나리 처녀 (1954) - 천지엽 / 김화영 / 최숙자
15. 불효자는 웁니다 (1940) - 김영일 / 이재호 / 진방남
CD 2
01. 감격시대 (1939) - 강사랑 / 박시춘 / 남인수
02. 산장의 여인 (1957) - 반야월 / 이재호 / 권혜경
03. 눈물 젖은 두만강 (1938) - 김형우 / 이시우 / 김정구
04. 단장의 미아리 고개 (1956) - 반야월 / 이재호 / 이해연
05. 대지의 항구 (1939) - 남해림 / 이재호 / 백년설
06. 바다의 교향시 (1932) - 조명암 / 손목인 / 김정구
07. 꽃마차 (1939) - 반야월 / 이재호 / 진방남
08. 처녀 총각 (1933) - 유도순 / 김준영 / 남백송
09. 고향만리 (1948) - 유호 / 박시춘 / 현인
10. 사막의 한 (1929) - 김능인 / 손목인 / 고복수
11. 피리 소리 (1936) - 반야월 / 김교성 / 황금심
12. 럭키 서울 (1948) - 유호 / 박시춘 / 현인
13. 강남 제비 (1976) - 연경 / 연경 / 신카나리아
14. 아리조나 카우보이 (1955) - 김부해 / 전오승 / 명국환
15. 백마야 가자 (1942) - 고명기 / 박시춘 / 고운봉
CD 3
01. 타향살이 (1934) - 김능인 / 손목인 / 고복수
02. 즐거운 목장 (1953) - 손로원 / 박시춘 / 백설희
03. 전우야 잘자라 (1951) - 유호 / 박시춘 / 현인
04. 아내의 노래 (1951) - 유호 / 손목인 / 심연옥
05. 향수 (1952) - 손로원 / 이재호 / 박재홍
06. 청산유수 (1954) - 류노완 / 김화영 / 김용만
07. 아메리카 차이나타운 (1953) - 손로원 / 박시춘 / 백설희
08. 왕서방 연서 (1937) - 김진문N / 박시춘 / 김정구
09. 경상도 아가씨 (1953) - 손로원 / 이재호 / 박재홍
10. 이별의 인천항 (1954) - 전오승 / 전오승 / 박경원
11. 정든 땅 (1943) - 조명암 / 이봉룡 / 백년설
12. 백마야 울지 마라 (1953) - 강영숙 / 전오승 / 명국환
13. 내 고향으로 마차는 간다 (1955) - 류노완 / 전오승 / 명국환
14. 기타부기 (1957) - 이재현 / 이재현 / 윤일로
15. 남원의 애수 (1957) - 김부해 / 김화영 / 김용만