CD1
1. 정동대감
2. 화류춘몽
3. 해조곡
4. 고향설
5. 살아있는 가로수
6. 동백아가씨
7. 비내리는 고모령
8. 나는 울었네
9. 모녀기타
10. 임진강
11. 황포돗대
12. 짝사랑
13. 일자상서
14. 저 강은 알고있다
15. 수덕사의 여승
16. 비내리는 호남선
17. 연락선은 떠난다
18. 해운대 엘레지
19. 울어라 기타줄
20. 코흘리개처럼
CD2
1. 울어라 열풍아
2. 영산강 처녀
3. 압록강 700리
4. 초가삼간
5. 청춘고백
6. 무정한 그사람
7. 님
8. 한번 준 마음인데
9. 봄바람 임바람
10. 번지없는 주막
11. 남원의 봄사건
12. 나룻배 처녀
13. 추억의 소야곡
14. 홍도야 우지마라
15. 그러긴 가요
16. 알뜰한 당신
17. 진도 아리랑
18. 카츄샤의 노래
19. 애수의 소야곡
20. 나그네 설움