CD1
1. 나레이션
2. 그랬었구나
3. 사랑아
4. 보고싶다 사랑아
5. 낙엽
6. 세월이 가면
7. 창밖에는 지금요
8. 두려운 사랑
9. 별헤는 밤
10. 알수 없어요
11. 단한번만
12. 님의침묵
13. 고독한 시인의 노래
14. 바라기
15. 꽃잎에 새겨진 사랑
16. 입술에 묻은 그이름
17. 남자의 꿈
18. 그대곁에
19. 가을아
CD2
1. 삼척에서
2. 못잊을사랑
3. 왜
4. 가고픈부산송도
5. 미련
6. 너하나
7. 강진애
8. 어란애
9. 사랑이그러디
10. 깃발
11. 옛날애인
12. 거짓쟁이
13. 첫사랑
14. 울지마
15. 오로지
16. 고이고이
17. 간다고야
18. 화려한인생