CD1
1. 바다의 교향시
2. 목포의 눈물
3. 타향살이 (하와이안 기타연주)
4. 알뜰한 당신
5. 이별의 부산 정거장
6. 감격시대
7. 짝사랑 (하와이안 기타연주)
8. 애수의 소야곡
9. 물새 우는 강 언덕
10. 청춘고백
11. 비 내리는 고모령
12. 눈물 젖은 두만강
13. 고향초
14. 가는 봄 오는 봄
15. 나는울었네
16. 얄궂은 운명
CD2
1. 향기 품은 군사우편
2. 타향살이
3. 청춘마차
4. 밤 열차 그 여자
5. 사랑에 속고 돈에 울고
6. 홍도야 울지 마라
7. 경상도 아가씨
8. 한많은 아리랑
9. 아네모네 탄식
10. 안개 낀 목포항
11. 사막의 한
12. 짝사랑
13. 해조곡
14. 푸른 날개
15. 검은 머리
16. 팔도 기생
편곡/연주: 이명희