CD1
1. 해변으로 가요
2. 라라라 (조개 껍질 묶어)
3. 여름
4. 솔개
5. 나는 너를
6. 얼룩 고무신
7. 줄리아
8. 눈이 큰 아이
9. 나는 못난이
10. 언덕에 올라
11. 너
12. 나비소녀
13. 다락방
14. 꽃길
15. 짝사랑
16. 창문넘어 어렴풋이 옛생각이 나겠지요
17. 그 얼구에 햇살을
18. 산 할아버지
CD2
1. 생일
2. 나 같은건 없는건가요
3. 터질거예요
4. 푸른시절
5. 추억
6. 길가에 앉아서
7. 목화밭
8. 연가
9. 친구야 친구
10. 목로주점
11. 달무리
12. 장미
13. 저 별과 달
14. 한송이 꿈
15. 한 잔의 추억
16. 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴
17. 그건 너
18. 하얀 민들레
가수: 양진수