CD1 도롯도
1. 남자의 눈물
2. 보고싶은 여인
3. 바람같은 사람
4. 무정한 사람
5. 수덕사의 여승
6. 두여인
7. 내영혼의 희로인
8. 원점
9. 장녹수
10. 잘있거라 고항이여
11. 남자라는 이유로
12. 네 박자
13. 미움인지 그리움인지
14. 여자의 일생
15. 사모곡
16. 그 사람이 보고싶다
17. 무효
18. 고향이 남쪽이랬지
19. 내 마음 별과 같이
20. 가슴 아프게
CD2 디스코
1. 사랑은 아무나 하나
2. 꽃을 든 남자
3. 내일은 해가 뜬다
4. 서울의 밤
5. 울산아리랑
6. 들국화 여인
7. 남자는 영웅
8. 찬스
9. 마음이 울적해서
10. 천년바위
11. 꽃바람 여인
12. 해바라기 꽃
13. 내 삶을 눈물로 채워도
14. 보고싶어요
15. 봉선화 연정
16. 대시당초
17. 청춘을 돌려다오
18. 좋아좋아
19. 외로워 마세요
20. 사랑의 트위스트
노래:진성