CD1
1. 파도 (MBC 영웅시대 OST 삽입곡)
2. 생쥐
3. 사랑의 행로
4. 멈춰버린 시간속에서
5. 난 너의 남자
6. 동창생
7. 사랑한 사람아
8. 시와 노래가 담긴 사랑
9. 핑크빛 블루스
10. 잃었던 나를 찾아서
11. 마돈나
12. 파도 (MR)
13. 생쥐 (MR)
14. 파도 (MBC 영웅시대 OST 버전)
15. 가나라다라마바 사~랑
CD2
1. 석양
2. Cranes
3. 나는 행복한 사람
4. Unchain My Heart
5. 암연
6. 장난감 병정
7. 사랑의 기도
8. 베사메무쵸
9. 내 마음 갈 곳을 잃어
10. 사랑의 눈동자
11. 비나리
12. 낭만에 대하여
13. 홀로 가는 길
14. 그 겨울의 찻집
15. 꼬마인형 (아름다운 이별)
16. 정주고 내가 우네
17. 밤에 떠난 여인