CD1
1. 동백아가씨
2. 아네모네
3. 평양 기생
4. 저강은 알고있다
5. 홍콩의 왼손잡이
6. 압록강 칠백리
7. 비 오는 양산도
8. 마포종점
9. 서울 손님
10. 못 잊을 당신
11. 여자의 일생
12. 임이라 부르리라
13. 꽃 한송이
14. 아씨
15. 정동 대감
16. 진도 아리랑
17. 물레방아 도는데
18. 눈물의 연평도
19. 네온의 부르스
20. 사랑합니다
CD2
1. 기러기 아빠
2. 그리움은 가슴마다
3. 옥이 엄마
4. 지평선은 말이 없다
5. 빙점
6. 첫눈 내린 거리
7. 강촌에 살고싶네
8. 서산 갯마을
9. 쌍고동 우는 항구
10. 재일교포
11. 모정(대사)
12. 타국에서
13. 한 번 준 마음인데
14. 수심
15. 아메리카 차이나 타운
16. 석양
17. 물새우는 해변
18. 연포아가씨
19. 거짓말 항구
20. 정든섬