1. Prologue
2. Hot Glamour(Original Flava)
3. Jr.Butterfly(Original Full Mix)
4. amour after affair
5. 夜明け前(フィーチャリング・KOHEI)
6. ためらいの糸
7. 裏窓
8. スモーク
9. asian rhythm
10. Next Lounge(Original Full Length)
11. 陽炎
12. 狂おしくあなたに…(Album Mix)
13. 西の太陽 東の野薔薇
14. Roots(フィーチャリング・Kick the Can Crew&イノセンス)
15. Epilogue