CD 1
1. 삼고초려
2. 공명 출사
3. 박망파 싸움
4. 공명 오나라 들어가는 데
5. 공명 주유를 격동시키는 데
6. 조조 호기 부리는 데
7. 군사설움-고당상
8. 군사설움-자식 생각
9. 군사설움-아내 생각
CD 2
1. 군사설움-신부 생각
2. 위국자 불고가 · 싸움타령
3. 조조 군사 분발하는 데
4. 동남풍 비는 데
5. 조자룡 활 쏘는 데
6. 오 · 한 군사 분발하는 데
7. 적벽화전
8. 새타령
CD 3
1. 조자룡 나오는 데
2. 장비 나오는 데
3. 장승타령
4. 조조 취중 헛장담
5. 군사점고
6. 관공 나오는 데
7. 조조 비는 데
8. 더질더질