1. Over The Rainbow (오즈의 마법사)
2. Moon River (티파니에서 아침을) Featuring Barry Manilow (배리 매닐로우)
3. As Time Goes By (카사블랑카)
4. Somewhere (웨스트 사이드 스토리) Featuring Anita Baker (아니타 베이커)
5. The Shadow Of Your Smile (샌드파이퍼 러브 테마) Featuring Johnny Mathis (자니 마티스) & Chris Bottie (크리스 보티)
6. The Pink Panther (핑크 팬더)
7. The Way We Were (추억) Featuring Vanessa Williams (바네사 윌리암스)
8. The Summer Knows (42년의 여름 테마)
9. It Might Be You (투씨) Feat. India-Aire (인디아 아리)
10. Cinema Paradiso Suite (시네마 천국)
11. A Whole New World (알라딘) Featuring Donna Summer (도나 썸머)
12. Schindler's List (쉰들러 리스트 메인 테마)
13. It Might Be You Instrumental Version Featuring Peter White (피터 화이트) (bonus Track)
14. The Shadow Of Your Smile Instrumental Version Featuring Chris Botti (크리스 보티) & Norman Brown (노만 브라운) (bonus Track)
15. 사랑밖에 난 몰라 (너는 내 운명) Featuring 클래지콰이 ‘호란’ (bonus Track)