CD
1. 踊ろうよ－album version－
2. MY VOLTAGE
3. 約束
4. Time to Pass
5. ラバイバー～悲しみがまた繰り返そうと誰かに愛を唄う～－album version－
6. 君のいない部屋で
7. WITH
8. Beautiful Day
9. 抱きしめたい－album version－
10. 希望の海
11. DANCE－Bonus track
DVD
1. 希望の海－Music CLIP－＋Makingオフショット映像
2. 約束－Music CLIP－＋Makingオフショット映像
3. ラバイバー～悲しみがまた繰り返そうと誰かに愛を唄う～
－Music CLIP－＋Makingオフショット映像
4. Music CLIP DIRECTOR’Sインタビュー＋玉木宏コメント