CD1
1. 고향설
2. 아내의 노래
3. 아메리카 차이나 타운
4. 나그네 설움
5. 비 내리는 호남선
6. 목포의 눈물
7. 꿈꾸는 백마강
8. 애수의 소야곡
9. 번지없는 주막
10. 역마차
11. 고향만리
12. 코스모스 탄식
13. 불효자는 웁니다
14. 눈물 젖은 두만강
15. 청춘 부르스
16. 꿈속의 사랑
17. 봄맞이
18. 신라의 달밤
19. 감격 시대
CD2
1. 모 녀 기 타
2. 단장의 미아리 고개
3. 비 내리는 고모령
4. 미사의 노래
5. 찔레꽃
6. 고향초
7. 짝사랑
8. 알뜰한 당신
9. 그러긴 가요
10. 언제까지나
11. 낙화 유수
12. 황성 옛터
13. 울며 헤진 부산항
14. 청 춘 고 백
15. 대지의 항구
16. 굳세어라 금순아
17. 쌍고동 우는 항구
18. 장희빈
19. 산장의 여인
20. 나는 울었네