1. 재회
2. 몇해전 삼청동 거리엔 많은 눈이 내렸습니다.
3. 우리 처음 만난 날
4. 연인
5. 사랑한다면
6. 이별택시
7. 끝
8. 잘해주지말걸 그랬어
9. 아침인사
10. 이미 넌 고마운 사람
11. 블루 크리스마스
12. 그건 사랑이었지 



 토이의 `여전히 아름다운지`, `거짓말 같은 시간`, `내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸`로 많은 사랑을 받았던 김연우의 두번째 솔로 앨범!