1. 돌아오라 소렌토로 - 테너 서병선
2. 아름다운 그대모습 - 소프라노 배행숙
3. 메기의 추억 - 메조 소프라노 김학남
4. 허무한 마음 - 테너 김태현
5. 약속 - 소프라노 남덕우
6. 봄의 꿈 - 메조 소프라노 백남옥
7. 그대는 나의 안식처 - 테너 서병선
8. 아베마리아 - 소프라노 배행숙
9. 밤과 꿈 - 소프라노 김윤자
10. 그대 사랑하오 - 메조 소프라노 백남옥
11. 무정한 마음 - 테너 김태현
12. 그리운 님을 멀리 떠나 - 소프라노 배행숙
13. 보람없는 소야곡 - 소프라노 남덕우
14. 들어주소서 오! 주여 - 테너 서병선
15. 방랑하는 은빛 다리여 - 소프라노 배행숙