1. Summer Time - Billie Holiday / 썸머타임
2. Boom Boom - John Lee Hooker / 붐붐
3. What A Difference A Day Makes - Sarah Vaughan / 어쩜 하루하루가 이렇게 다를 수 있을까요
4. Nobody Knows You When You're Down And Out - Bessie Smith / 아무도 당신이 이렇게 된 줄 몰라요
5. My One And Only Love - S.grappelli & J.lemit / 오직 하나뿐인 사랑
6. Fallin'in Love Again - Billie Holiday / 다시 사랑에 빠졌어요
7. April In Paris - Count Basie/live / 파리의 4월
8. I'm Fool To Want You - Lee Morgan / 나는 바로같이 당신을 너무도 원합니다
9. He Called Me Baby - Ella Washington / 그는 나를 베이비라 불러요
10. Bei Mir Bist Du Schoen - Ella Fitzgerald / 당신은 아름다워요
11. Stella By Srarlight - Claude Williamson Trio / 별빛속의 스텔라
12. The Very Thought Of You - Billie Holiday / 당신에게만 가질 수 있는 생각
13. On The Sunny Side Of The Street - Lionel Hampton / 길가 양지 바른 쪽으로
14. My Romance - Ben Webster/live / 마이 로맨스
15. Ain't Misbehavin' - Louis Armstrong / 잘못된 행동이 아니에요