1. My Heart
2. Prime Of Life
3. Driveby
4. Sleeps With Angels
5. Western Hero
6. Change Your Mind
7. Blue Eden
8. Safeway Cart
9. Train Of Love
10. Trans Am
11. Piece Of Crap
12. A Dream That Can Last
1992년에 발매 된 앨범 Havest moon과 함께 90년대 Neil Young의 역작으로 뽑는 본 작은 그의 백 밴드 CRAZY HORSE와의 작업으로 1994년 발매되었다. 92년 Harvest moon으로 그래미 어워드에 93년 톰 행크스가 에이지 환자로 분한 Philadelphia의 타이틀 곡으로 아카데미 주제가 상을 그리고 95년 본 작으로 또 다시 Neil Young은 그래미 어워드에 노미네이트되는 기염을 토했다. 본 작의 수록곡들은 기성 세대에 대한 배신감과 젊은이들이 느끼는 고독과 허무를 담고 있다. 그리고 Neil Young의 쓸쓸한 목소리와 CRAZY HORSE 우울한 연주는 한층 더 고독과 허무의 분위기를 자아내고 있다. 아름답고 쓸쓸한 발라드 'Train of love'를 듣고 있자면…..T.T 말이 필요 없는 앨범이다.