[Disc 1]
1. 황포돛대
2. 지평선은 말이 없다
3. 잊을 수 없는 여인
4. 이별의 부산정거장
5. 내마음으로 마차는 간다
6. 복지만리
7. 미사의 노래
8. 삼다도 소식
9. 개나리 처녀
10. 바다가 육지라면
11. 고향무정
12. 단골손님
13. 녹슬은 기찻길
14. 가는 봄 오는 봄
15. 울고 넘는 박달재
16. 맹꽁이 타령
17. 삼천포 아가씨
18. 물새 한마리
19. 하룻밤 풋사랑
20. 어디쯤 가고 있을까
21. 잊지는 말아야지
22. 그때 그 사람
23. 누가 울어
24. 돌아와요 부산항에
25. 잘있어요
26. 청춘고백
27. 꿈에 본 내고향
28. 단장의 미아리고개
29. 선창
30. 아메리카 차이나타운
31. 샌프란시스코
32. 대지의 항구
33. 낭랑 18세
34. 물방아도는 내력
35. 홍도야 울지마라
36. 갈대의 순정
37. 고향이 좋아
38. 서울이여 안녕
39. 아씨
40. 사랑은 눈물의 씨앗
41. 눈물젖은 두만강
42. 나는 울었네
43. 불효자는 웁니다
44. 당신
45. 그러긴가요
46. 카츄샤의 노래
47. 난 정말 몰랐었네
48. 애수의 소야곡
49. 꿈꾸는 백마강
50. 돌아가는 삼각지
51. 정든배
[Disc 2]
1. 무너지는 사랑탑
2. 아리랑 낭랑
3. 럭키모닝
4. 해조곡
5. 물새 한마리
6. 모녀기타
7. 울어라 기타줄
8. 해뜰날
9. 기분파 인생
10. 마음 약해서
11. 처녀총각
12. 기타부기
13. 찔레꽃
14. 물방아 도는 내력
15. 노래가락 차차차
16. 아내의 노래
17. 귀국선
18. 정동대감
19. 한강
20. 청춘고백
21. 목포의 눈물
22. 목포는 항구다
23. 비내리는 고모령
24. 경상도 아가씨
25. 럭키서울
26. 홍콩아가씨
27. 이별의 인천항
28. 꽃마차
29. 사막의 한
30. 굳세어라 금순아
31. 감격시대
32. 무정한 그 사람
33. 번지없는 주막
34. 나는 열일곱이에요
35. 대머리 총각
36. 삼다도 소식
37. 나그네 설움
38. 고향의 그림자
39. 산팔자 물팔자
40. 가거라 삼팔선
41. 알뜰한 당신
42. 전선야곡
43. 짝사랑
44. 고향에 찾아와도
45. 고향처녀
46. 섬처녀
47. 들국화