CD 1 : 댄스
1. 잘못된 만남
2. 천생연분
3. Passion
4. D.O.C와 춤을
5. Starian
6. Dash
7. 섹시한 남자
8. Now
9. 꿈
10. 우연
11. 돌아와
12. 3! 4!
13. 가위
14. 말해줘
15. 정
CD 2 : 발라드
1. 너를보내고
2. 미련한 사랑
3. 어제처럼
4. 약속
5. 나만의 슬픔
6. 묻어버린 아픔
7. 어리석은 이별
8. I Believe
9. 천년의 사랑
10. 천상연
11. 이미 슬픈 사랑
12. 시작하는 연인들을 위해
13. 모래성
14. 마지막 사랑
15. 장난감 병정