1. Lover (cole Porter작곡/남경윤 편곡) 04:45
2. Beginning Of A New Phase (남경윤 작곡) 06:04
3. Ocean Waves (남경윤 작곡) 04:40
4. For Heaven's Sake(meyer/bretton/edwards작곡/남경윤 편곡) 06:12
5. The Gift (남경윤 작곡) 03:54
6. Forward Motion (남경윤 작곡) 05:50
7. Short And Sweet (남경윤 작곡) 04:09
8. Energy And Angular Momentum (남경윤 작곡) 05:34
9. When We First Met (남경윤 작곡) 06:01
10. Trio (남경윤 작곡) 04:48